先方企業の情報収集
企業・事業・公開情報を調べ、出典付きの企業レポートと商談前の確認事項にまとめます。
企業レポート・商談準備メモ国内企業向け / AI SALES AGENT
AIフルサポート営業エージェント構築
人の判断がいらない
営業実務を、
まず自動化。
AI搭載型営業社員を、あなたの会社に。
企業情報の収集から、メール・添付資料の下書き、カレンダー予約、タスク作成、営業レポートまで。御社のルールに沿って動くAIエージェントを構築します。
WHAT YOUR AI DOES
下書きの先にある、
段取りまでつなぐ。
調べた情報を文面へ。商談メモを資料と次のタスクへ。仕事ごとに繰り返す転記や準備を減らし、一連の営業実務として動く形にします。
メールの下書き
初回連絡、問い合わせへの返信、商談後のフォローを、相手の情報と御社の方針に沿った文面にします。
連絡・返信・追客の下書き添付資料・提案資料の作成
商材情報や商談メモから、提案の構成、説明資料、メールに添える資料の下書きまで用意します。
提案書・説明資料の下書きカレンダー予約・日程調整
空き時間や日程候補を整理し、合意した条件の予定登録、商談前の準備へつなぎます。
日程候補・予定・準備事項タスクの作成・更新
メールや商談メモから、担当・期限・次の行動を整理し、利用中のタスク管理へつなぎます。
担当・期限付きの次の行動営業レポート
活動、返信、進捗、未対応をまとめ、今どこで止まり、次に何をするかを確認できる報告にします。
活動レポート・未対応一覧RULES BEFORE AUTOMATION
任せる仕事と、
判断する仕事を決める。
AIが進める仕事
情報の収集・整理、定型的な下書き、資料準備、記録、担当・期限の整理、レポート作成。合意した条件で動く工程は、その都度の指示を減らせるように設計します。
人が決めること
営業方針、提案内容や価格・契約条件、例外への対応、AIへ任せる権限と実行条件。条件を外れるときは担当者へ確認が戻り、続けるか、直すか、止めるかを判断できるようにします。
メール送信・予定確定・外部サービスへの登録は、事前に合意した条件と権限で設計します。連携可否、扱うデータ、確認方法を確かめてから構築範囲を決めます。
BUILD FOR YOUR TEAM
御社で使える営業社員へ、
構築から引継ぎまで。
最初に手間の大きい業務を決め、実際の入力から結果まで確かめます。運用する担当者が、使い方と確認方法を分かる状態へ整えます。
- 01
営業の流れを見える形に
商材、営業先、利用中のメール・資料・カレンダー・タスク管理、手間がかかる仕事を確認します。
- 02
任せる条件を決める
自動化する範囲、扱う情報、出力の形、操作できる権限、人へ確認する条件を決めます。
- 03
構築して、実際の流れで確かめる
合意した業務をつなぎ、情報の受け渡し、下書き、登録、例外時の動きを検証します。
- 04
担当者が使える形へ
操作・確認・停止・再開の手順を整え、担当者へ引き継ぎます。必要な運用支援も個別に決めます。
構築後に残すもの
対象業務と自動化条件の一覧 / 合意した範囲の設定・連携 / 出力例と検証記録 / 操作・確認・停止・再開の手順
FAQ
導入前のご質問
AI営業社員とは何ですか？
御社の営業ルールに沿って、調査、下書き、資料準備、予定・タスクの整理、報告を進めるAIエージェントのことです。業務のつながりと運用手順まで設計・構築するサービスです。
どこまで自動で進められますか？
人が毎回判断する必要のない工程を、自動化の対象として整理します。メール送信や予定の確定なども、実行できる担当・権限・条件を事前に合意して設計します。例外や判断が必要な場面は、担当者へ戻す流れにします。
いま使っているメールやカレンダーを利用できますか？
現在のツール、契約、連携機能、権限を確認して判断します。すべてのツールへ一律に接続できる前提にはせず、使い続けるものと変更が必要なものを整理して提案します。
営業担当が少ない会社でも相談できますか？
代表が営業を担う会社、少人数の営業チーム、営業担当がいる部門までご相談いただけます。既に売る商材があり、業務と情報を確認できる担当者がいる企業を想定しています。
費用や構築期間は？
対象の業務、連携先、成果物、検証と引継ぎの範囲を確認して、個別にお見積もりします。外部ツールの利用料や運用支援も、含むものを分けてお伝えします。
START WITH YOUR SALES WORK
まず、営業のどの仕事を
AIに任せたいですか。
いまのやり方、使っているツール、時間がかかる仕事をお聞かせください。自動化する範囲と、必要な構築・検証・引継ぎをご提案します。